6Abschluss-Check
Teilbewertungen
Rote Flaggen & Layout-Warnungen
Flächenbilanz
Fachplaner-Briefings
PDF-Dossier: Über „Dossier drucken / PDF“ (Tab „QA & Dossier“ oder oben) wird der aktuelle Projektstand inkl. bearbeitetem Layout, Bewertungen und Briefings ausgegeben.
Prüfpunkte & Dokumente
Produktkatalog
📝 Projektdaten
Nur das Wichtigste. Was der Standort-Assistent gefunden hat, steht darunter — alles andere unter «Alle Felder anzeigen».
⚙ Layout-Annahmen und Produkt stehen im Layout-Editor.
SVG-Grundriss / Layout-Varianten / Drag-&-Drop-Editor
⚙ Layout-Annahmen & Produkt Abstände, Blockmasse, Orientierung — wirken sofort auf den Plan
Single-Line / Anschlussschema
Mengenliste, Objektmasse & Kabeltrassen
💰 Kalkulation
🗂 Varianten
🖼 Visualisierung
Projekt-Datenraum & Datei-Manager (lokal)
Backend-ready Projektverwaltung
Projekt-Cockpit / Pipeline
QA, Projektvergleich & Management Summary
💼 Geschäftsablauf — von der Offerte bis zur Provision
Kunden & Besitzer
Jeder Kunde im CRM hat einen Besitzer (den zuständigen Agenten). Besitzerwechsel und das Löschen von Kontakten sind Admin-Sache.
Offerten
Offerten entstehen aus dem CRM-Kontakt. Währung, MWST, Preise und Sprache kommen automatisch vom Kundenland. Rabatte über der Sperrgrenze brauchen die Freigabe der Geschäftsleitung.
Rechnung
Ein Klick macht aus der akzeptierten Offerte die Rechnung — gleiche Nummer, Zahlungsplan 80/20. Der Versand bucht die Forderung automatisch ins Journal.
Zahlungen
Zahlungen markiert nur ein Admin als bezahlt — wer das Bankkonto sieht. Die Zahlung bucht automatisch ins Journal und schreibt dem Agenten seine Provision anteilig gut.
Freigaben
Bei Rabatt über der Sperrgrenze: im Rechnungs-Detail den Freigabe-Haken setzen — erst dann lebt die Provision des Agenten auf, auch rückwirkend.
Auswertung
Das Sales-Cockpit zeigt das Verkaufsregister (jedes bezahlte Gerät, Abweichung zur Preisliste), das Monats-Soll je Land und die Break-even-Rechnung.
⚙️ Verwaltung & Team
Benutzer und Rollen verwalten
Konten, Rollen, Vergütungsmodelle und Ziele pflegst du im Verwaltungs-Panel (admin.html). Die Rolle «sales» sieht nur Vertrieb, CRM, Offerten, Rechnungen und die Hilfe.
Parameter: MWST, Logistik, Soll und Staffel
MWST-Sätze je Land, Transport-Richtwerte, Monats-Soll, Länder-Mix und Staffelstufen stehen im Verwaltungs-Panel unter Parameter — Änderungen wirken sofort für alle.
Produktkatalog und Listenpreise
Produkte, Länder-Listenpreise und Einkaufspreise pflegst du im Tab Katalog-Verwaltung — nur für Admins sichtbar.
Briefkopf und Offerten-Standardwerte
Firmenadresse, UID, Standard-Konditionen und Fusstext stehen im Tab Offerten ganz unten — nur für Admins sichtbar, gelten für alle PDF-Dokumente.
Team-Sync und Konflikte
Alle Änderungen synchronisieren automatisch über die Team-Plattform. Meldet das Tool einen Konflikt: Seite neu laden (F5) und die Änderung wiederholen.
Datenbank und Backups
Die Team-Daten liegen auf dem Server in der SQLite-Datenbank — nie von Hand anfassen. Bei Fragen zum Betrieb: Anleitung der Team-Plattform.
🗺️ Anleitung — so spielst du ein Projekt durch
Alles läuft offline im Browser. Alle Resultate sind indikativ (Vorprüfung) — keine Bewilligung, kein normgerechtes Engineering, keine Anlageberatung. Ausführliche Fassung: WERAX_ANLEITUNG_V6.md.
Auslegung (optional)
Im Energy Analyzer Lastgang laden → „Bridge JSON“ exportieren.
Projekt anlegen
Oben „Aus Analyzer (Bridge)“ importieren — oder links im Formular Projektname, Gemeinde, Fläche, BESS‑Grösse (MWh) und Anschlussleistung (MW) eintragen.
Standort
Tab «Standort» → Suchfeld oben
- Adresse, «Gemeinde Parzellennummer» oder EGRID eingeben → «Suchen»: Karte und Steckbrief mit exakter Parzelle, Zone, Gebäuden und nächstem Unterwerk.
- «Parzelle übernehmen → Layout-Editor» schreibt alles ins Projekt und zeigt die Parzelle 1:1 im Editor.
- Oder in der Karte auf eine Parzelle klicken (nur Schweiz). GeoJSON und Masse von Hand unter «Erweitert».
Darunter im Detailblock: Zone und ⚠️ Gewässerschutz‑Zone (ÖREB) (S1/S2 = No‑Go!), Lärmstufe, Feuerwehrzufahrt, Distanz Wohnnutzung.
Eigentümer lassen sich nicht automatisch abfragen (Schutz vor Serienabfragen) — der Steckbrief verlinkt das kantonale Portal.
Produkt wählen
Tab „Produktkatalog“ → passendes Produkt auswählen.
Layout
Tab „Layout‑Editor“
„Auto‑Plan“, Container anordnen. Darunter: Single‑Line, Elektro‑Auslegung (Trafo/Kabel/Spannungsfall/Schutz), Fundament & Statik, Mengenliste.
Konformität
Tab „Planung & Konformität“
Ampel‑Gesamturteil lesen — Gewässerschutz, Zone, Abstände (Soll & Ist), Brandschutz (VKF), Lärm (LSV). 🔴 = Standort so nicht umsetzbar.
Finanzen
Tab „Finanzen“
Land wählen (CH = BKW‑Tolling), Anteil/Anleihe/Exit einstellen → CAPEX, IRR, Sensitivität, Tilgungsplan/DSCR, kumulierter Cashflow. „Annahmen am Projekt speichern“, „Exposé drucken / PDF“.
Speichern
Oben „Projekt lokal speichern“ (oder Tab „Pipeline“) → Projekt erscheint im Dashboard‑Portfolio (FX‑normalisiert in CHF).
Dokumente
Tab „QA & Dossier“ → „Dossier drucken / PDF“ (enthält Konformität + Elektro + Fundament). Im Dashboard → „Portfolio‑Exposé (PDF)“ für den Exit.
Gewässerschutz‑Zone zuerst klären (häufiges K.‑o.) · Spannungsfall‑Warnung → Distanz/Querschnitt prüfen · Ist‑Abstand zu klein → Container weiter auseinander · Dashboard leer → Projekt erst speichern · PDF öffnet nicht → Pop‑ups erlauben.
Live‑Abruf von Zone & Gewässerschutz aus geodienste.ch/ÖREB, Mehrbenutzer + zentrale Datenbank.